Promigas ingresa al mercado de capitales internacional

"El ingreso de Promigas al mercado de capitales internacional representa un hito histórico en los 45 años de trayectoria de la compañía y abre un nuevo capítulo en nuestras estrategias de financiación".

Eric Flesch, presidente de Promigas. Fotografía mundonoticias.com.co

La afirmación la hizo el presidente de Promigas, Eric Flesch al referirse a la entrada de la empresa al mercado de capitales internacional, con una emisión por 400 millones de dólares.

De acuerdo a las informaciones oficiales, "los recursos obtenidos serán destinados para refinanciar créditos existentes consiguiendo mejores condiciones de mercado en cuanto a menores tasas y mayor plazo de vencimiento".

Promigas, emisor en el mercado de capitales nacional desde 2001, desde el 8 de octubre ingresó al homólogo internacional, ante las positivas operaciones de la empresa, no solamente a nivel nacional, sino en las operaciones que se realizan en Perú.

Así mismo cuenta con calificaciones grado de inversión internacionales BBB- por Fitch desde 2010 y Baa3 de Moodys obtenida recientemente.


Es de resaltar que Promigas ingresa al mercado de capitales internacional, con "la tasa de interés más baja obtenida por un emisor colombiano en el mercado internacional", gracias a "la gran demanda obtenida durante el proceso, US$2.6 billones, es decir más de seis veces del objetivo que tenía la compañía colombiana".

La incorporación de Promigas al mercado de capitales internacional se produjo bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley Federal de Valores de 1933 de Estados Unidos en conjunto con su filial peruana Gases del Pacífico S.A.C, la cual actuará como co-emisor.

Eric Flesch, presidente de Promigas afirmó que “Sin dudas, nuestra incursión en los mercados internacionales y la excelente acogida que este tuvo hacia nuestros bonos, representan un hito histórico en los 45 años de trayectoria de la compañía y abre un nuevo capítulo en nuestras estrategias de financiación que nos motiva a incrementar nuestra presencia en dicho mercado, especialmente si consideramos el crecimiento que estarán teniendo nuestras operaciones en Perú en 2020”.

Sin embargo se aclara por parte de la compañía que "Este comunicado no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de los bonos, los cuales no han sido registrados conforme a la Ley Americana de Valores de 1933 ni a ningunas leyes de títulos valores estatales. A menos que estén registrados, los bonos no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos excepto en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Ley Americana de Valores de 1933, y las leyes estatales aplicables.